百亿私募三季报调仓：高毅大面积减仓“旧爱”，保险系“心水股”亮相

界面新闻记者 | 龙力

随着上市公司三季报披露落幕，百亿私募最新的调仓动向“浮出水面”。

Wind数据显示，截至10月31日，共有33家百亿私募旗下产品出现在167只个股三季报前十大流通股东中，期末持仓市值累计高达594.87亿元。

以申万一级行业分类为参考，电子、机械设备、医药生物三个行业的个股数量最多，分别为24只、19只和17只，电力设备、计算机和基础化工三个行业的个股数量也都在10只以上，以上六个行业中的个股数量合计占比为58.68%。

高毅资产旗下产品共出现在18只个股三季报前十大流通股东中，期末持仓总市值高达235.74亿元，其中有11只个股持仓数量相较于中报有所减少。

冯柳旗下的“高毅邻山1号远望1号”三季度退出新城控股（601155.SH）和东诚药业（002675.SZ）前十大流通股东，同时对9只“旧爱”进行了减持。

其中，海康威视（002415.SZ）已经连续第四个报告期被减持，但依然是冯柳的第一大重仓股，三季报持仓市值高达88.26亿元。同样被减持的安琪酵母（600298.SH）和龙佰集团（002601.SZ）期末持仓市值也分别高达11.87亿元和8.08亿元。

除了大面积减持以外，“高毅邻山1号远望1号”三季度还新进出现在中伟股份（300919.SZ）和东富龙（300171.SZ）前十大流通股东中以及增持330万股瑞丰新材（300910.SZ），以上三只个股期末持仓市值分别为10.73亿元、0.43亿元和6.25亿元。

邓晓峰旗下产品三季度退出河钢资源（000923.SZ）前十大流通股东，并同步减持两大“心水股”紫金矿业（601899.SH）和云铝股份（000807.SZ）。

相较中报，“高毅晓峰2号致信基金”减持1860万股紫金矿业，“高毅晓峰鸿远”退出该股前十大流通股东；“高毅晓峰2号致信基金”和“高毅晓峰鸿远”分别减持480万股和230万股云铝股份。不过，截至三季度末，邓晓峰旗下产品持仓紫金矿业和云铝股份的市值依然分别高达53.01亿元和11.64亿元。

北新建材（000786.SZ）则获得了邓晓峰的青睐，旗下两只产品分别新进成为该股三季报第六和第八大流通股东，期末持仓市值合计为5.87亿元；同时邓晓峰旗下产品继续坚守京东方A（000725.SZ）和TCL科技（000100.SZ），三季报持仓数量与中报持平，持仓市值分别为14.64亿元和8.91亿元。

卓利伟管理的“高毅利伟精选唯实基金”在三季度增持425.55万股潮宏基（002345.SZ），期末持仓市值为1.46亿元。

险资私募国丰兴华的投资“版图”继续扩张，公司旗下产品一共出现在6只个股三季报前十大流通股东中，期末持仓市值累计高达116.5亿元。

其中，除了中国神华（601088.SH）和中国石油（601857.SH）持仓数量与中报持平以外，其他4只个股均为三季报新进，分别是泸州老窖（000568.SH）、国投电力（600886.SH）、大秦铁路（601006.SH）和中国石化（600028.SH），期末持仓市值分别为24.9亿元、20.28亿元、17.58亿元和16.13亿元。

另一家险资系百亿私募太保致远旗下产品则新进出现在海澜之家（600398.SH）和皖通高速（600012.SH）三季报前十大流通股东中，持仓市值分别为1.17亿元和0.55亿元。

玄元私募和阿巴马资产旗下产品分别出现在24只和21只个股三季报前十大流通股东中，期末持仓市值分别为43.5亿元和38.73亿元。

玄元投资持仓的24只个股中，有18只持仓数量与中报持平，包括公司的前三大重仓股东方盛虹（000301.SZ）、沃尔核材（002130.SZ）和中文在线（300364.SZ），期末持仓市值分别为13.91亿元、5.37亿元和 3.42亿元。另有4只个股为减持、1只个股为增持、1只个股为三季报新进，这6只个股三季报持仓市值均在8000万元以下。

此外，玄元投资旗下产品还在三季度退出5只个股前十大流通股东，其中包括公司中报持仓市值高达30.47亿元的恒力石化（600346.SH）。

阿巴马私募持仓的21只个股中，有17只持仓数量与中报持平，公元股份（002641.SZ）获得增持，云图控股（002539.SZ）、天能重工（300569.SZ）和中泰化学（002092.SZ）3只个股为新进。其中，云图控股获得该公司旗下三只产品“组团”进入前十大流通股东中，期末持仓市值累计达2.66亿元。

迎水投资和通怡投资旗下产品分别出现在16只和14只个股三季报前十大流通股东中，期末持仓市值分别为31.47亿元和30.48亿元。

迎水投资持仓的16只个股中，有11只持仓数量与中报持平，包括公司前两大重仓股东方盛虹（000301.SZ）和迎驾贡酒（603198.SH），期末持仓市值分别为6.24亿元和6.09亿元。苏交科（300284.SZ）获得少量增持，期末持仓市值为5.61亿元。另有2只个股遭遇减持，2只个股为新进，这4只个股三季报持仓市值均在8000万元以下。

通怡投资持仓的14只个股中，有7只持股数量与中报持平，包括公司第一大重仓股沃尔核材（002130.SZ），期末持仓市值为15.26亿元；6只个股遭遇不同程度的减持；只有金石亚药（300434.SZ）为三季报新进，不过期末持仓市值仅为0.16亿元。

睿郡资产旗下产品三季度大举增持扬杰科技（300373.SZ），期末累计持仓数量为1095.98万股，期末参考市值为7.61亿元；还增持了兔宝宝（002043.SZ），持仓数量上升至1648.67万股，期末参考市值为1.77亿元；“睿郡有孚1号”新进成为鼎龙股份（300054.SZ）第十大流通股东，期末持仓市值为3.28亿元。

乐鑫科技（688018.SH）则在三季度遭遇睿郡资产大幅减持，“睿郡有孚1号”和“睿郡有孚3号”持股数量相较于中报分别减少119.06万股和93.9万股，“睿郡有孚2号”退出该股前十大流通股东。另有3只个股睿郡资产旗下相关产品的持仓数量与中报持平。

重阳战略投资继续重仓新和成（002001.SZ），旗下三只产品累计持股数量与中报持平，为6117.81万股，期末持仓市值合计为14.58亿元。重阳投资旗下产品新进出现在中鼎股份（000887.SZ）、福元医药（601089.SH）、圣湘生物（688289.SH）和海通发展（603162.SH）前十大流通股东中，期末持仓市值均在7000万元以上。

思勰投资旗下产品出现在8只个股三季报前十大流通股东中，其中7只个股持股数量均与中报持平，长鸿高科（605008.SH）遭遇减持。截至三季度末，公司前三大重仓股分别为申通快递（002468.SZ）、晶丰明源（688368.SH）和信捷电气（603416.SH），持仓市值分别为2.9亿元、2.04亿元和1.77亿元。

诚旸投资旗下产品新进华大九天（301269.SZ）、东阿阿胶（000423.SZ）和海油发展（600968.SH）3只个股三季报前十大流通股东，持仓参考市值达5.2亿元、1.87亿元和0.76亿元，另外还持有2只北交所个股。

聚鸣投资三季报持仓的7只个股均为新进，其中，达瑞电子（300976.SZ）、鄂尔多斯（600295.SH）、欧陆通（300870.SZ）期末持仓市值分别为2.34亿元、1.89亿元和1.34亿元，其余个股持仓市值则相对较少。

有业内人士对界面新闻表示，百亿私募的调仓动向对投资者具有一定的参考价值，不过相较于相关公司上百亿的管理规模来说，上市公司定期报告中披露出来的相关持仓数据其实十分有限，如今距离三季度末已经过去了一个月，相关私募最新的持仓情况很可能也已经发生了一些新的变化，所以投资者还需理性参考，避免盲目“抄作业”。