早盘：美股周二涨跌不一 特朗普再发关税威胁



　　北京时间8月5日晚，美股周二早盘涨跌不一。特朗普宣称将大幅提高印度关税。他还表示药品进口关税最终可能高达250%，并将在下周出台芯片新关税政策。机构认为美联储年内降息概率大增。

　　道指跌55.06点，跌幅为0.12%，报44118.58点；纳指涨40.28点，涨幅为0.19%，报21093.86点；标普500指数跌0.20点，报6329.74点。

　　周一美股收高，主要股指收复前一交易日失地。上周五，受新关税政策与疲软就业报告影响，市场对经济健康状况的担忧引发抛售，三大指数周线全部收阴。

　　但标普500指数周一反弹约1.5%，终结四连跌，成份股中超八成收涨。以科技股为主的综合指数飙升近2%，道指上涨约585点完全收复周五跌幅。聚焦小盘股的罗素2000指数涨幅超2%。

　　NewEdge Wealth首席投资官Cameron Dawson表示：“必须重视当前市场动能，我们仍处于强劲上升趋势中，但8月行情出现波动也不足为奇。”

　　市场继续关注美股财报。国防大数据与人工智能服务科技公司Palantir股价大涨，其营收首次突破10亿美元大关。宣布盈利不及预期。Hims & Hers健康公司二季度营收未达预期。

　　、和Rivian等公司将在周二收盘后公布财报。FactSet数据显示，本财报季迄今已公布业绩的358家标普500成分公司中，近82%超出市场预期。

　　特朗普再次发出关税威胁

　　美国总统特朗普周二接受媒体采访时再次发出关税威胁。他表示，印度是关税最高的国家，未来24小时内将大幅提高对印度的关税。

　　特朗普称，印度并不是一个好的贸易伙伴，与印度存在的分歧在于关税过高。

　　他还表示，对药品进口征收的关税将从较低水平开始，最终可能高达250%。

　　关于芯片关税，特朗普周二表示，将于下周宣布针对芯片及芯片产品的新关税政策。

　　特朗普在接受媒体的长篇访谈时强调：“我们将单独针对芯片和芯片品类出台新政，因为这些产品必须在美国本土制造，”并表示相关公告将在“未来一周左右”发布。

　　此番表态距离其签署行政令对多国进口商品实施新关税税率仅数日，部分贸易伙伴面临税率大幅上调。但周二上午的访谈表明，特朗普的关税政策布局远未收官。

　　特朗普称贝森特不想当美联储主席。他周二表示，财政部长斯科特-贝森特对他说自己不想被提名为美联储主席杰罗姆-鲍威尔的接替者。

　　特朗普表示，他正在考虑四位候选人，其中包括前美联储理事凯文-沃什和国家经济委员会主任凯文-哈塞特，但也警告称，不打算很快做出决定。

　　经济数据面，美国商务部周二公布的数据显示，美国6月贸易逆差缩小至2023年9月以来最窄水平，因在今年早些时候大幅增长后企业开始削减进口规模。商品和服务贸易逆差较前月缩窄16%，至602亿美元。接受调查的经济学家中值显示，预期逆差为610亿美元。进口额下降3.7%，而出口降幅较小。上述数据未经通胀因素调整。

　　三菱日联认为美联储年内降息预期升温

　　集团（MUFG）近日发布的研报显示，该机构认为，美国7月非农就业大幅不及预期并伴随前值大幅下修，使得市场对美联储年内降息的押注骤然升温。

　　三菱日联援引的数据显示，利率合约市场已为2025年余下时间计入约64bp的宽松幅度——即降息预期向年内降息75基点靠拢，9月降息概率被推高至90%。

　　三菱日联策略团队表示，尽管仍需关注后续就业与通胀数据，但从利率定价、美元指数表现及华尔街重新拥抱“美债牛市陡峭化”策略来看，“美联储即将重新开启降息周期”逐步取代“美国经济金发姑娘”（Goldilocks）与“TACO”这两大叙事，成为主导金融市场股债汇交易的核心逻辑。

　　三菱日联表示，上周五非农数据爆冷叠加多项经济数据共同显示出美国经济疲软信号但是通胀未明显升温，大幅推升市场对于美联储的降息押注。这份非农就业报告可谓是压垮美联储鹰派势力的最后一根稻草，9月降息已从选项逐渐演变为必然事件。

　　焦点个股

　　数据挖掘公司Palantir（PLTR）在人工智能热潮中再创佳绩：季度营收首次突破10亿美元大关，同比激增48%至10亿美元；调整后每股收益0.16美元，两项数据均超市场预期。公司同时将2025全年营收预期上调至41.42-41.50亿美元，显著高于此前指引。

　　分项数据显示：该公司在美国市场营收飙升68%至7.33亿美元。政府业务销售额增长53%达4.26亿美元。商业销售额实现近倍增长。签约合同总值暴涨140%至22.7亿美元（完成66笔超500万美元交易）。

　　财务表现方面：Palantir净利润同比跃升144%至3.267亿美元，年内股价累计涨幅超100%，公司市值突破3790亿美元。

　　二季度营收超预期。

　　卡特彼勒公司二季度调整后EPS逊预期。

　　福泰制药二季度扭亏为盈但VX-993试验失败。

　　二季度盈利远超市场预期。

　　AMD即将发布财报，市场关注其传统CPU业务的持续强势。

　　中概游戏股盘前集体走高。

　　上调目标价至170美元。

　　i8增配不增价统一配售，计划9月发布i6。