星展发布研报称,维持(02600)“买入”评级,并将目标价从5.5港元上调至8港元。
该行指,上半年氧化铝和铝平均售价分别同比上涨5%和3%。随着中国政府推动反内卷政策,料氧化铝价格将反弹,而中国产能限制与全球需求增长将支持铝价维持表现强势。
报告提到,中国铝业凭借完整的供应链及持续优化的上游资源布局,掌控几内亚博法省的项目,该项目年产能可达1,500万吨。
此外,公司在现有配额内仍具备提升冶炼产能的潜力。考虑到关税令全球不稳下的需求韧性,以及平均售价上升势头强劲,该行料公司全年盈利将显著增长。
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